线索管理工具有哪些 问题线索管理台账模板

线索管理工具有哪些

文章摘要：线索管理工具有哪些和问题线索管理台账模板的教程内容，接下来一起来看看吧。

客资标注及线索管理工具

为进一步帮助线索行业客户分类沉淀客资，现推出「客资标注能力」及「线索管理工具」，小红书广告主可通过此功能对私信用户进行标注管理、沉淀客资数据，助力后续复盘优化。

一、适用客户类型

·此功能目前只给线索行业客户开放。

（目前线索行业包括：生活服务、医疗健康、家居建材、商务服务、教育培训、出行旅游、房地产、金融、汽车）；

·本期暂时只支持使用专业号PC端的私信回复，智能客服工具的客资标注能力将于后续更新，敬请期待！

注意：为保护客户客资资产，暂不支持给代理商子账号展示线索管理工具。

二、功能亮点

·对用户打标分类，沟通进展一目了然，促进客服效率提升；

·聊天中快速备注，聚光后台整合获取客资信息，无需手动翻找整理；

·明确每条客资来源，深度分析用户喜好，持续优化笔记和小红书广告投放。

三、功能说明

1.客资标注

平台：专业号平台

功能入口：在专业号平台PC端进入到「私信回复」页面，点击进入聊天对话窗口。

操作说明：点击「客资标注」可对当前用户进行打标和客资信息的标注，完成后点击保存可储存已填写的信息。（如您直接填写“电话号码”和“微信”则线索标签将自动展示「留客资」）

注意：

①对用户进行打标时建议按照顺序打标，且务必记得点击保存。

②建议尽量跟进客户至留资环节，若后续未成单建议备注注明具体理由。

2.线索管理

平台：聚光平台

功能入口：在「广告」页面，点击「线索行业工具」，选择进入「线索管理」页可看到所有标注过的客资信息。

功能说明：

①筛选客资：支持按时间段/标签筛选查看客资信息。

②下载客资：点击「线索下载」可下载当前页面所有的客资信息。

③编辑线索：点击「编辑」支持对单条线索进行信息编辑。（您修改的信息也将同步至专业号pc端）

④是否留资：如您对此用户打标过“留客资、高潜成交、成单”这三个标签任一，该字段显示为「是」；或已填写过手机号或微信号信息，该字段也显示为「是」；否则均显示「否」。