crm管理是什么意思 关于crm主要包括的要素(6)

crm管理是什么意思

合同管理

回款单需要与合同做关联，并可通过添加回款单完成合同汇款状态的自动更新，有效避免漏收、误收等信息；此外，亦可对成交客户的实际款项回收情况做进一步的细分处理。

当回款到账时，可将客户回款文件上传，并提交财务审批；此外，会对关键数值做数据校验，并可根据本次回款金额、合同总金额自动计算出本次回款比例。当回款审批通过后，会触发对应的业务事件，完成合同中已收回款和未收回款的数据更新。

回款管理

当客户回款由财务确认后，需要填写开票资料，并向财务发起开票申请流程。销售需要根据客户要求提交开票，财务根据实际情况完成审批和开票；开票时，每条票据需要关联到对应的合同（注：此时会有数据过滤，只能选中未开票的合同），选中后，完成客户与合同金额等字段的自动填充；当开票数据审批完成时，则通过业务事件对合同的开票状态进行更新。

开票管理

除了数据本身的查看与管理，本模块还包含了样式丰富的「销售统计」模块，如下图：